Kulisy walki z międzynarodowym handlem kokainą na terenie Karaibów. Agenci AMO i śledczy DHS prowadzą intensywne działania w Portoryko i sąsiednich wyspach. Ich działania pozwalają konfiskować narkotyki warte miliony dolarów i udaremniać próby przemytu.W Mayagüez agenci AMO odkryli 350 kg kokainy. Narkotyki były schowane pod podłogą i zamaskowane wybielaczem. Na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych funkcjonariusze ścigają handlarzy, których działania uchwyciły ukryte kamery. W tym samym czasie na zachodnim wybrzeżu Portoryko agenci znaleźli broń na dwóch łodziach podejrzanych o przemyt narkotyków z Dominikany.