Nad obozowisko kowbojów nadciąga nocą burza z piorunami. Gil Favor mobilizuje poganiaczy, bo spłoszone stado bydła może stratować wszystko na swojej drodze. Na rogach krów pojawiają się ogniki świętego Elma. Napięcie potęguje tajemniczy jeździec, który twierdzi, że szuka w obozie schronienia przed Komanczami. Przesądny Meksykanin Jesus jako jedyny widzi w nieznajomym diabła, który ściągnie na nich nieszczęście.