Kyra (Kimie Tsukakoshi) to nastolatka posiadająca magiczne zdolności. W obliczu zagrożenia musi zjednoczyć ludzi, elfów i wróżki.Tayla traci magiczną puderniczkę spełniającą życzenia. Matylda ją odnajduje i ze zdziwieniem odkrywa jej możliwości. Tymczasem Lily zakochuje się w Benie, chłopaku śpiewającym w kawiarni.