Der wilde Westen, 1832: Durch eine Verkettung von unglücklichen Zufällen kreuzen sich die Wege von Trapper Jim und dem Abenteurer Boone. Nach anfänglichen Schwierigkeiten freunden sie sich an und ziehen nach St. Louis, um Boones Onkel zu suchen. Wenig später beginnen sie eine Mannschaft zusammenzustellen um in einem Indianergebiet Pelze zu verkaufen. Der Pelzindustrie passt das jedoch überhaupt nicht und sie verfolgt die Gruppe, um Teal Eye, eine Häuptlingstochter die Jim und Boone begleitet, zu entführen.