Komponisten og musikeren Bent Fabricius-Bjerre fortller i denne portrtsamtale om at blive professionel jazzmusiker som 16-arig, om at stifte eget pladeselskab som 26-arig og fa succes med Nina & Frederik og Jorgen Ingmann, hele historien om hans store amerikanske hit, "Alley Cat", og hvordan han efter salget af Metronome i 1996 vendte tilbage til musikken.