Badacze przybliżają niezwykłe miejsca leżące w delcie Nilu. Odwiedzają m.in. jezioro Wiktoria i góry Semien, by przyjrzeć się tamtejszej faunie i florze.Wyżyna Abisyńska to kolebka Nilu Błękitnego. Bez jego wód wielka rzeka, zanim dotarłaby do morza, wyparowałaby na pustyni. Nil Błękitny wypływa z jeziora Tana w Etiopii, gdzie znajdują się góry Semien. Ze stromymi zboczami w ciepłych promieniach słońca i silnymi prądami wstępującymi - to istny raj dla ptaków drapieżnych. Zbocza i szczyty gór Semien są siedzibą tysięcy sępów. Górne partie Nilu Błękitnego zamieszkują rzadkie gatunki, jak dżelady, bliscy krewni pawianów, i koziorożce abisyńskie.