Rollie Tyler (Bryan Brown), specjalista od efektów specjalnych, na zlecenie Departamentu Sprawiedliwości USA ma upozorować zabójstwo świadka w procesie mafii. Po wykonaniu zadania zleceniodawca, Lipton (Cliff De Young), postanawia go zlikwidować, by zatrzeć ślady tego, że śmierć świadka została sfingowana. Tylerowi udaje się uciec. Uświadamia sobie, że wplątał się w niebezpieczną intrygę. Następnego dnia ginie jego dziewczyna. Śledztwo prowadzi porucznik Leo McCarthy (Brian Dennehy). Wkrótce zostaje odsunięty od sprawy, lecz kontynuuje dochodzenie na własną rękę. Odkrywa, że w intrygę zamieszani są skorumpowani urzędnicy państwowi.